رشد در بازار سرمایه از اینجا شروع میشود؛ با ما همراه شوید
شرکت احیا استیل فولاد بافت در آستانه عرضه اولیه سهام خود در فرابورس ایران قرار دارد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این عرضه بهعنوان دهمین عرضه اولیه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ و به شیوه ترکیبی انجام خواهد شد.
این عرضه در دو مرحله صورت میگیرد. در مرحله نخست، سهام شرکت به سرمایهگذاران واجد شرایط از طریق حراج اختصاص مییابد و در مرحله دوم، سهامداران حقیقی و حقوقی میتوانند با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت کشفشده در مرحله اول اقدام به خرید کنند. سقف خرید هر کد در مرحله دوم ۳۵۰۰ سهم تعیین شده است.
مطابق اطلاعیه فرابورس ایران، سهام احیا استیل فولاد بافت روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد.
در مجموع، تعداد ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم از سهام شرکت، معادل ۴ درصد از کل سهام احیا استیل فولاد بافت، توسط سهامدار عمده در این عرضه اولیه واگذار میشود.
فرایند عرضه اولیه «احیا» به روش ترکیبی انجام میشود و سهام شرکت طی دو مرحله در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
در این مرحله، ۸۵۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم، معادل ۱٫۳۳ درصد از کل سهام شرکت، به سرمایهگذاران واجد شرایط اختصاص مییابد.
این بخش از عرضه از طریق روش حراج انجام میشود و قیمت ارزشگذاری هر سهم ۲٬۵۸۲ ریال تعیین شده است. حداکثر تعداد سهام قابل خرید توسط هر کد نیز ۱۰ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم خواهد بود.
پس از انجام مرحله نخست، بخش دوم عرضه در همان روز انجام خواهد شد. در این مرحله، ۱ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ سهم، معادل ۲٫۶۷ درصد از کل سهام شرکت، به روش قیمت ثابت عرضه میشود.
قیمت عرضه در این مرحله بر اساس قیمت کشفشده در مرحله اول تعیین خواهد شد. سقف خرید برای هر کد حقیقی و حقوقی نیز ۳۵۰۰ سهم است.
یکی از ویژگیهای مهم این عرضه اولیه، اختصاص اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است.
سرمایهگذارانی که در این مرحله موفق به دریافت سهام شوند، به تعداد سهام تخصیصیافته، اختیار فروش تبعی دریافت خواهند کرد. قیمت اعمال این اختیار ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه اولیه خواهد بود و تاریخ سررسید آن ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ تعیین شده است.
بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، کارگزاری لقمان و کارگزاری بانک صنعت و معدن بهعنوان مشاوران عرضه معرفی شدهاند.
همچنین تأمین سرمایه دماوند مسئولیت متعهد خرید این عرضه اولیه را بر عهده دارد.
میزان وجه مورد نیاز برای خرید سهام به قیمت کشفشده در مرحله اول بستگی دارد. با فرض کشف قیمت در سطح ارزشگذاری، یعنی ۲٬۵۸۲ ریال، خرید سقف ۳۵۰۰ سهم برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی به حدود ۹٬۰۳۷٬۰۰۰ ریال نقدینگی نیاز خواهد داشت.
در صورت تفاوت قیمت کشفشده با قیمت ارزشگذاری، مبلغ نهایی مورد نیاز برای خرید نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام میشود. در این عرضه، مجموعاً ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم، معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت، در دو مرحله واگذار خواهد شد.
مرحله نخست به سرمایهگذاران واجد شرایط و از طریق حراج اختصاص دارد و مرحله دوم با روش قیمت ثابت انجام میشود. سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در مرحله دوم امکان خرید حداکثر ۳۵۰۰ سهم را خواهند داشت.
اختصاص اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده و سررسید یکساله نیز از مهمترین ویژگیهای این عرضه اولیه محسوب میشود.
با پیوستن به صفحات و کانالهای کارگزاری لقمان در شبکههای اجتماعی میتوانید از جدیدترین پیشرفتها، اخبار و نوآوریهای کارگزاری مطلع شوید
